Kas plaanite riskifondide äriplaani kirjutada? Kui JAH, siis siin on näidis, mis haarab riskifondide äriplaani kommenteeritud kokkuvõtet, eesmärke, missiooni ja visiooni avaldusi, toote / teenuse kirjeldust ja juhtimisstruktuuri, mis kindlasti investoreid köidab.
- Kommenteeritud kokkuvõte
- Turuanalüüs
- SWOT-analüüs
- Finantsprognoos
- Turundusplaan
- Turunduse ideed ja strateegiad
Riskifondi äriplaani näidiskokkuvõte
JB Moses & Associates, LLP on registreeritud, litsentseeritud ja akrediteeritud riskifondide valitsemisettevõte, mille asukoht on New York City - New York. Ettevõte tegeleb riskifondide valitsemise ja sellega seotud teenuste kõigi aspektidega, näiteks pikaajalise kapitali pakkumisega, ainult pika aktsiakapitali, pika / lühikese aktsiatega ja aktsiaturul neutraalsete fondide pakkumisega, fikseeritud tulumääraga fondide pakkumisega, areneva turu fondide pakkumisega, sündmuspõhiste fondide pakkumisega, pakkudes mitme strateegiaga fonde, pakkudes makrofonde, pakkudes hädas olevate väärtpaberite fonde ja muid seotud vahendeid.
Oleme teadlikud, et tavalise riskifondide fondivalitseja juhtimine võib olla keeruline, mistõttu oleme saanud hea väljaõppe, sertifitseeritud ja varustatud suurepärase edu saavutamiseks.
JB Moses & Associates, LLP on kliendikesksed ja tulemustele orienteeritud riskifondide haldurid, kes pakuvad laiapõhjalisi teenuseid, st investeerivad aktsionäride, osakuomanike või muude kasusaajate nimel investeeringuid, väärtpabereid või muid varasid taskukohase hinnaga, mida ei tehta igal juhul tehke auk meie klientide taskusse.
Pakume usaldusväärseid ja kasumlikke riskifondide haldusteenuseid kõigile oma üksikklientidele ja äriklientidele kohalikul, riiklikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Me tagame, et teeme kõvasti tööd oma klientide ootuste täitmiseks ja ületamiseks, kui nad investeerivad oma vahendeid meiega.
JB Moses & Associates, LLP, on alati meie kliendi parimad huvid ja kõik, mida teeme, juhindub oma väärtustest ja kutse-eetikast. Kindlustame, et võtame tööle spetsialiste, kellel on hea kogemus riskifondide ja muude investeerimisportfellide haldamisel ning millel on hea investeeringutasuvus.
JB Moses & Associates, LLP näitab kogu aeg oma pühendumust jätkusuutlikkusele nii individuaalselt kui ka kindlana, osaledes aktiivselt meie kogukondades ja integreerides jätkusuutlikke äritavasid igal võimalusel.
Me tagame, et vastutame kõrgeimate standardite eest, täites täpselt ja täielikult oma kliendi vajadusi. Harime töökeskkonda, mis pakub inimpartneritele, töötajatele ja klientidele inimlikku jätkusuutlikku lähenemist elatise teenimiseks ja elamiseks maailmas.
Meie plaan on positsioneerida äri, et saada üheks juhtivaks riskifondide halduse ärivaldkonna kaubamärgiks kogu New Yorgis ning kuuluda ka Ameerika Ühendriikide 20 parima riskifondide valitsemisettevõtte hulka 10 aastat operatsiooni.
See võib tunduda liiga pikk unistus, kuid oleme optimistlikud, et see kindlasti realiseerub, kuna oleme teinud oma uuringud ja teostatavusuuringud ning oleme entusiastlikud ja kindlad, et New York on õige koht oma riskifondide valitsemise äri käivitamiseks enne klientide hankimist teistest Ameerika Ühendriikide linnadest.
JB Moses & Associates, LLP on mitu aastat asutanud Johnbull Moses ja tema äripartnerid. Organisatsiooni juhivad mõlemad nad, kuna neil on piisav töökogemus sellise ettevõtte juhtimiseks.
Johnbull Mosesil on üle 15-aastane kogemus erinevatel ametikohtadel Ameerika Ühendriikides riskifondide halduri, investeerimisfondide halduri ja muu investeerimisportfelli haldamise alal. Hr Johnbull Moses on lõpetanud nii Californias Berkley ülikoolis raamatupidamise kraadi kui ka Harvardi ülikoolis (MSc) ning ta on akrediteeritud ja sertifitseeritud riskifondide haldur.
- Meie tooted ja teenused
JB Moses & Associates, LLP kavatseb pakkuda Ameerika Ühendriikides mitmesuguseid finantsinvesteerimisteenuste valdkonna teenuseid. Meie kavatsus oma riskifondide fondivalitseja asutamiseks on teha koostööd suurte ajainvestoritega, kes saavad endale lubada investeerida oma fonde riskifondide haldurite juures.
Oleme hästi valmis tööstusele kasumi teenimiseks ja oma ärieesmärkide, -ülesannete ja ambitsioonide saavutamiseks teeme kõik, mida Ameerika Ühendriikide seadused lubavad. Meie äripakkumine on loetletud allpool;
- Pakkumiste pakkumine pika kapitali, ainult pika aktsia, pika / lühikese aktsia ja aktsiaturul neutraalsete fondide pakkumine
- Fikseeritud tulumääraga fondide pakkumine
- Areneva turu fondide pakkumine
- Üritustest lähtuvate fondide pakkumine
- Mitme strateegiaga fondide pakkumine
- Makrofondide pakkumine
- Probleemsete väärtpaberifondide pakkumine
Meie visiooni avaldus
Meie visioon on ehitada riskifondide valitsemisbränd, millest saab investorite jaoks üks parimaid valikuid kogu New Yorgis - New Yorgis. Meie visioon kajastab meie väärtusi: ausus, teenindus, tipptase ja meeskonnatöö.
- Meie missioon
Meie missioon on positsioneerida äri, et saada üheks juhtivaks riskifondide halduse ärivaldkonna kaubamärgiks kogu New Yorgis ja kuuluda ka Ameerika Ühendriikide 20 parima riskifondide valitsemisettevõtte hulka esimese 10 aastat operatsiooni.
- Meie ettevõtte struktuur
Tavaliselt oleksime nõus kahe või kolme töötajaga elama, kuid osana plaanist ehitada New Yorgis - New Yorgis tavaline riskifondide valitsemise äri, oleme viimistlenud plaane selle algusest peale saada, mistõttu me läheme täiendav miil tagamaks, et meil on kvalifitseeritud, kompetentsed, ausad ja töökad töötajad, kes täidavad kõik meie firmas olevad vabad kohad.
Pilt riskifondide valitsemisettevõttest, mida me kavatseme rajada, ja ärieesmärgid, mida me saavutada tahame, on see, mis andis teada summa, mille oleme valmis maksma parimate käte eest, mis on saadaval New Yorgis ja lähiümbruses, kui nad on selleks nõus ja valmis tegema meiega oma ärieesmärkide ja eesmärkide saavutamiseks koostööd.
Allpool on toodud äristruktuur, mille ehitame JB Moses & Associates, LLP;
- Tegevjuht
- Riskifondihaldur / portfellihaldur
- Administraator ja personalijuht
- Riskijuht
- Turunduse ja müügi juht
- Finantsdirektor (CFO) / peaarvepidaja (CAO).
- Klienditeenindaja / vastuvõtuametnik
Rollid ja vastutused
Tegevjuht:
- Suurendab juhtimise tõhusust juhtide värbamise, valimise, suunamise, koolitamise, juhendamise, nõustamise ja distsiplineerimise kaudu; väärtuste, strateegiate ja eesmärkide edastamine; vastutuse määramine; töötulemuste kavandamine, jälgimine ja hindamine; stiimulite väljatöötamine; teabe ja arvamuste pakkumise õhkkonna kujundamine; haridusvõimaluste pakkumine.
- Organisatsiooni visiooni, missiooni ja üldise suuna loomine, edastamine ja rakendamine - st organisatsiooni üldise strateegia väljatöötamise ja rakendamise juhtimine.
- Vastutab hindade fikseerimise ja äritehingute sõlmimise eest
- Vastutab ettevõtte juhtimise eest
- Loob, suhtleb ja viib ellu organisatsiooni visiooni, missiooni ja üldise suuna - st juhib organisatsiooni üldise strateegia väljatöötamist ja rakendamist.
- Ettevõtte nimel vastutab tšekkide ja dokumentide allkirjastamise eest
- Hindab organisatsiooni edukust
Riskifondihaldur / portfellihaldur
- Turu-uuringute pakkumine ning uute investeerimistoodete ja strateegiate juurutamine
- Looge uute, olemasolevate ja potentsiaalsete investeerimistoodete jaoks uuringu- ja ülevaateplatvormid
- Ületage klientide ootused investeeringutasuvusega
- Tehke tihedat koostööd analüütikute ja kauplejatega, et tagada kauplemisstrateegia korrektne täitmine
- Koostage ja vaadake toimivusaruandeid, et neid investoritele näidata
- Tehke otse koostööd turundajaga, et edastada oma riskifondi veebisaidi investeerimisstrateegiat ja riskimeetmeid ning muid turundusvorme
- Tehakse hoolsusvisiite ja hinnatakse investeerimisfondivalitsejaid ning analüüsitakse kvantitatiivselt investeerimisfonde
- Omades põhjalikke teadmisi SECi kehtestatud tööstuspoliitika ja -eeskirjade kohta
- Keskendumine kapitali tutvustamisele ja võrgustike loomisele, et oma fondi uusi investoreid registreeruda
Riskijuht
- Organisatsiooni üldise riskijuhtimisprotsessi kavandamine, kavandamine ja rakendamine;
- Riskihindamine, mis hõlmab nii riskide analüüsimist kui ka äri mõjutavate riskide tuvastamist, kirjeldamist ja hindamist;
- Riskihindamine, mis hõlmab hinnanguliste riskide võrdlemist organisatsiooni kehtestatud kriteeriumidega, nagu kulud, juriidilised nõuded ja keskkonnategurid, ning organisatsiooni varasema riskikäsitluse hindamist;
- Organisatsiooni riskivalmiduse, st riskitaseme, mille nad on valmis aktsepteerima, kindlaksmääramine ja kvantifitseerimine;
- Riskide teatamine sobival viisil eri sihtrühmade jaoks, näiteks direktorite nõukogule, et nad mõistaksid kõige olulisemaid riske, ärijuhtidele, tagamaks, et nad on teadlikud oma ärivaldkonnaga seotud riskidest ja üksikisikutest, et mõista nende vastutust. individuaalsete riskide jaoks;
- Ettevõtte üldjuhtimine, mis hõlmab sidusrühmade väliste riskide aruandlust;
- Viib läbi selliseid protsesse nagu kindlustuse ostmine, tervisekaitse- ja ohutusmeetmete rakendamine ning talitluspidevuse plaanide koostamine riskide piiramiseks ja olukorra halvaks ettevalmistamiseks;
- Viib läbi poliitika ja standarditele vastavuse auditeid, sealhulgas teeb koostööd sise- ja välisaudiitoritega;
- Pakub töötajatele tuge, koolitust ja koolitust riskiteadlikkuse suurendamiseks organisatsioonis.
Administraator ja personalijuht
- Vastutab organisatsiooni personali- ja haldusülesannete tõrgeteta toimimise üle
- Kujundage KPI-ga ametijuhendid, et juhtida klientide jõudluse juhtimist
- Korraldage regulaarselt kohtumisi peamiste sidusrühmadega, et vaadata läbi personalipoliitika, -protseduuride ja -protsesside tõhusus
- Hooldab kontoritarbeid varude kontrollimisega; tellimuste esitamine ja kiirendamine; uute toodete hindamine.
- Tagab seadmete töö ennetavate hooldusnõuete täitmisega; remonti kutsumine.
- Määratleb värbamiseks vajalikud töökohad ja intervjueerimisprotsessi juhtimise
- Personali sissejuhatus uutele meeskonnaliikmetele
- Vastutab töötajate koolitamise, hindamise ja hindamise eest
- Vastutab reisi, kohtumiste ja kohtumiste korraldamise eest
- Uuendab tööalaseid teadmisi, osaledes haridusvõimalustes; erialaste väljaannete lugemine; isiklike võrkude pidamine; kutseorganisatsioonides osalemine.
- Vaadake igapäevase kontoritegevuse sujuvat toimimist.
Turundus- / investorisuhete ametnik
- Tehke kindlaks uued partnerid, ärivõimalused jt
- Tuvastab arenguvõimalused; jälgib arengujuhte ja kontakte; osaleb projektide struktureerimisel ja rahastamisel; tagab asjakohaste projektide lõpuleviimise.
- Kirjutades võitnud pakkumisdokumendid, pidage läbirääkimisi tasude ja tariifide üle vastavalt ettevõtte poliitikale
- Vastutab äriuuringute, markeruuringute ja klientide teostatavusuuringute eest
- Vastutab juurutamise eest, vastutab kliendi vajaduste eest ja suhtleb klientidega
- Töötab välja, viib ellu ja hindab uusi müügi suurendamise plaane
- Dokumenteerib kogu kliendi kontaktteabe ja teabe
- Esindab ettevõtet strateegilistel koosolekutel
- Aitab suurendada ettevõtte müüki ja kasvu
Finantsdirektor (CFO) / peaarvepidaja (CAO)
- Vastutab organisatsiooni finantsaruannete, eelarvete ja finantsaruannete koostamise eest
- koostada raamatupidaja raamatupidamisarvestuses kajastatud finantstehingute kohta aruandeid
- Koostage kasumiaruanne ja bilanss, kasutades raamatupidaja koostatud proovibilanssi ja pearaamatuid.
- Pakub juhtkondadele finantsanalüüse, arenduseelarveid ja raamatupidamisaruandeid; analüüsib kõige keerukamate väljapakutud projektide rahalist teostatavust; viib läbi turu-uuringuid, et prognoosida trende ja äritingimusi.
- Vastutab finantsprognoosimise ja riskianalüüsi eest.
- Teostab ühe või mitme kinnisvara kohta sularahahaldust, pearaamatupidamist ja finantsaruandlust.
- Vastutab finantssüsteemide ja -poliitika väljatöötamise ja juhtimise eest
- Vastutab palgaarvestuse haldamise eest
- Maksualaste õigusaktide järgimise tagamine
- Hooldab kõiki ettevõtte finantstehinguid
- Töötab ettevõtte siseaudiitorina
Klienditeenindaja / vastuvõtuametnik
- Tervitab külalisi ja kliente, tervitades neid isiklikult või telefoni teel; päringutele vastamine või suunamine.
- Tagab, et kõik kontaktid klientidega (e-post, sissejuhatav keskus, SMS või telefon) pakuvad kliendile kõrgeimal tasemel personaliseeritud klienditeeninduse kogemust
- Telefonis suheldes kasutab kõiki võimalusi kliendi huvi suurendamiseks ettevõtte toodete ja teenuste vastu
- Juhib efektiivselt ja õigeaegselt juhi määratud haldusülesandeid
- Jälgib järjepidevalt kogu uut teavet ettevõtte toodete, reklaamikampaaniate jms kohta, et tagada klientidele täpse ja kasuliku teabe edastamine
- Võtab vastu ettevõtte pakke / dokumente
- Jagage organisatsioonis kirju
- Tehakse muid ülesandeid, mis on määratud minu liinijuhiks